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150亿史上最大地产定增将启动,万科拟募资投11个项目
发布时间:2023-02-14 13:33:10柴全梅来源:
本文来源:时代周报 作者:梁争誉
房地产行业最大规模定增即将落地。
2月12日,万科发布《2023年度非公开发行A股股票预案》公告,计划向不超过35名的特定对象开展定向增发,募集资金总额不超过150亿元。
2022年年底,证监会“第三支箭”支持房企股权融资发出后,万科是最早响应的企业之一,也是首家表示会参与定增的混合所有制房企。
万科此次披露的不超过150亿元募集资金总额,将成为目前为止地产行业最大规模定增。保利发展此前发布的定增方案,计划募集资金不超过125亿元。
万科方面对时代周报记者表示,本次非公开发行的目的,一方面是响应国家政策号召,扎实推进项目的高质量建设,助力公司向新发展模式平稳过渡。另一方面,公司拟通过本次非公开发行,优化自身资本结构,进一步增强资金实力和抗风险能力,为后续长期稳定发展奠定基础。
根据公告,万科此次非公开发行A股股票的发行对象为不超过35名特定对象,发行对象范围为:符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、财务公司、资产管理公司、保险机构投资者、信托公司、合格境外机构投资者以及其他合格的投资者等。
值得注意的是,受再融资规则所限,万科第一大股东深圳地铁此次未在提前确定的增发对象之列。
实际上,授权万科股东大会增发股份由深圳地铁发起。2022年12月1日,深圳地铁向万科股东大会提请增发议案,在A股及H股发行不超过各自20%的新增股份。
在随后召开的万科2022年第一次临时股东大会上,深圳地铁董事、总经理黄力平表示,深圳地铁支持一切有利于万科长期健康稳定发展的举措,“深圳地铁支持万科把握当前政策窗口期,以实际行动来支持房地产整个市场的平稳和健康发展,提振整个市场的信心。当然我们也希望万科进一步把公司的发展和股东的回报相结合,用高质量的发展来回馈股东。”
公告显示,万科本次非公开发行股票的募集资金总额不超过150亿元,发行价格不低于定价基准日前20个交易日A股股票交易均价的 80%,发行数量将不超过11亿股,占目前总股本的9.46%。
按照规划,万科此次募集资金,105亿元用于中山金域国际、广州金茂万科魅力之城、郑州未来时光等11个房地产开发项目,45亿元用于补充流动资金。
万科拟募集资金数额及用途,图源:企业公告
万科在公告中表示,募集资金投向旗下项目及补充流动资金,将有效提升市场竞争力,为公司的业务持续增长提供坚实保障。“由于本次非公开发行募集资金的经营效益需要一定的时间才能体现,短期内公司的每股收益可能会被摊薄,净资产收益率可能会有所下降,”万科进一步表示。
业内人士分析指出,随着各类支持政策相继出台,房地产行业重回支柱产业在政策面已经释放出非常积极的信号。此次万科150亿元定增如能顺利发行,将成为地产行业去年股权再融资重启以来最大规模的定增,不仅意味着投资者对万科前景的看好,更意味着资本市场对于房地产行业将逐步走出寒冬,重回支柱行业持乐观态度。
截至2月10日收盘,万科A报收17.67元/股。
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